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欧系轻客半年降15% 大通跃升第二 图雅诺/星锐/御风逆市增长

时间:2019/7/13 22:22:56来源:第一商用车网作者:谢光耀责编:谢光耀共:3165 字点击量


第一商用车网 谢光耀


今年上半年的商用车市场形势,越往后越让人心惊肉跳。


欧系轻客呢?


同样如此。根据第一商用车网掌握的数据,今年1-6月,我国欧系宽体轻客(欧系大VAN)市场累计销售各类车型只有6.78万辆,比上年同期的7.96万辆下滑15%,并且月度市场走势呈现出同比降幅逐月扩大的态势,形势不容乐观。(文中销量均为批发销量,下同。笔者注)


欧系轻客市场,上半年为什么出现较大下滑?市场竞争格局,又有何变化呢?


请看第一商用车网带来的分析报道。


欧系轻客企业今年上半年销量走势图

 

欧系轻客.png

市场快速下滑  原因有三


2019年上半年,欧系轻客市场的下滑,比商用车整体市场还要更大一些。


根据中汽协会发布的最新数据,今年1-6月,我国商用车市场共计219.6万辆,同比下降4.14%;其中,轻客市场(含欧系宽体轻客、日系窄体轻客和一部分轻型中巴产品)累计销量为15.11万辆,比上年同期下降6.32%。


这也就是说,轻客市场的累计降幅,超过了商用车整体市场的降幅;而欧系轻客这个细分市场的同比降幅,又高于轻客市场整体降幅。


关注欧系轻客市场的读者可能记得,就在2018年,我国欧系轻客市场还处于上升期,全年共计销售各类车型15.7万辆,同比增长5%;2018年上半年,欧系轻客市场累计销售7.96万辆,同比增长超12%。到了2019年上半年,市场同比降幅达到了15%。这就意味着,从去年下半年一直到今年上半年,欧系轻客细分市场销量是逐月走低的。


欧系轻客市场2019年1-6月批发销量一览(单位:辆)


欧系轻客市场.png

欧系轻客市场,为何出现两位数下降?


第一商用车网分析认为,原因主要有三方面。首先,欧系轻客市场作为商用车行业的一个细分领域,其发展走势与GDP增速和制造业增速是一致的。欧系轻客属于运输型生产资料的一种,它的主要购买者是中小业主、个体运输户、客运及租赁公司、改装厂等群体,主要用途是城市客货两用和城市配送,次要用途是旅游通勤及专业改装。也正因为此,欧系轻客市场很依赖GDP和制造业的景气程度。


根据国家统计局公布的数据,2018年国内生产总值(GDP)为900309亿元,剔除物价变动后的实际增速为6.6%,比2017年的6.8%减少0.2个百分点。分季度来看,2018年四季度GDP的增速为6.4%,低于前三季度的6.8%、6.7%和6.5%,季度增速为2009年以来的最低。2019年一季度,GDP增速为6.4%,环比持平;根据中国人民大学国家发展战略与研究院最近发布的一份报告预测,今年上半年实际GDP增速为6.3%,2019年全年实际GDP增速为6.1%。从PMI数据来看,今年1-6月,国内制造业采购经理指数(PMI)分别为49.5、49.2、50.5、50.1、49.4和49.4,六个月中有四个月的PMI都处于荣枯线下方,反映出制造业的承压较大,总体处于收缩区间,需求较为疲弱。


由此而言,欧系轻客的上游需求——GDP增速在不断放缓,制造业的需求在“收缩”,欧系轻客这个行业也难以避免下滑的态势,其究竟何时能回归上升势头,还要看宏观经济和制造业的“脸色”行事。


上汽大通MAXUS FCV80燃料电池汽车.jpg
上汽大通MAXUS FCV80燃料电池汽车


其次,大城市人口外迁,也让欧系轻客市场的需求遭遇到抑制和削减。近年来,以北京为首的特大型城市为了缓解人口压力,采取了各种措施,将大量常住人口和临时居住人口外迁,传统制造业同时也在陆续外迁。如此一来,很多小业主都迁出了城外甚至返回家乡,以城市配送为主要用途的欧系轻客的购买需求自然也随之减少。


第三,2018年年底,汽车市场压力巨大,一些欧系轻客品牌为了突击销量目标,往经销商渠道压了不少库存。这相当于提前透支了2019年上半年的批发销量,在一定程度上加剧了上半年欧系轻客市场的下滑。


格局新变化:上汽大通升至第二   图雅诺、星锐增速大


欧系轻客市场同比下滑,行业竞争格局也在发生新的变化。


变化最大的,就是上汽大通首次超越南京依维柯,行业前三甲重新排位。从“欧系轻客市场2019年1-6月批发销量一览”这张表可以看到,2019年1-6月,行业第一名仍然是江铃福特轻客(生产企业为江铃汽车股份有限公司),江铃的欧系轻客这两年来一直是双品牌运作,分别是江铃JMC商标的江铃特顺和福特Ford商标的福特全顺(福特新全顺和福特新世代全顺)。1-6月,江铃福特轻客家族累计销售3.16万辆,保持了市场销量第一的地位,其中江铃特顺销售1.5万辆,福特全顺销售1.66万辆。


江铃特顺后双胎车型.jpg
江铃特顺后双胎车型


行业“榜眼”上汽大通,2019年上半年累计销售V80宽体轻客13231辆,销量同比虽有所下降,但降幅仅为行业平均降幅的一半,其市场份额和占有率也因此上升到19.5%。尤其值得一提的是,上汽大通,也于今年上半年首次超过同为上汽集团内部兄弟企业的南京依维柯,跃升至行业前二甲。第三名南京依维柯,上半年累计销售依维柯品牌欧系轻客12457辆,市场份额为18.4%。


依维柯欧胜纯电动轻客.jpg
南京依维柯欧胜纯电动轻客


2019年截至到目前,欧系轻客新车发布不算多,大通是其中一家。在4月份举行的上海国际车展媒体日当天,上汽大通旗下V90新一代欧系轻客新车正式发布并上市,售价15万-29万元,并推出蜘蛛智联基础流量终身免费畅享的优惠政策。这款新车基于上汽大通首创的柔性架构开发,为用户提供了三种轴距、三种顶高、四种车长的七种车身结构,还有6AT、6AMT手自一体和6MT手动挡三种变速箱,以及前驱、后驱两种不同的驱动形式可供选择。V90上市后,与大通V80形成搭配组合,共同夹击欧系轻客的中端和高端市场,从而进一步强化上汽大通在这个细分市场的核心竞争力。最近,继V90之后,大通再度出击——6月26日,智能定制互联网宽体轻客上汽大通MAXUS V80 PLUS革新上市,售价12.98万元起,其搭载最新一代上汽π2.0T柴油发动机,达到史上最严格的国六b排放标准,同步满足国际最高排放要求欧六d标准。


上汽大通MAXUS V80 PLUS.jpg
上汽大通MAXUS V80 PLUS


前三甲之外的“小伙伴们”,今年上半年整体表现都颇为不错。增长最大的是江淮星锐,1-6月累计销售欧系轻客3189辆,比去年同期的2195辆大幅增长45.3%,净增长1000辆左右;行业第四名福田图雅诺,上半年累计销售突破5600辆,同比增长达到39%,市场份额升至8.3%,牢牢地占住行业前四的位置。根据第一商用车网此前对福田图雅诺事业部总裁陈青山的采访,福田图雅诺的逆势大幅增长,是多方面因素综合作用的结果,其中包括:事业部的调整,将福田商务汽车事业部更名为“福田图雅诺事业部”;营销体系的调整,由以前的市场部制改为大区制,旗下营销网络调整为9个大区(9个销售中心),位于“战斗一线”的销售组织更加扁平化,能够快速反馈市场及用户需求,联动前端销售与后端生产研发,加快市场反应速度,促进订单质量提升。同时,针对大客户业务(如今年4月份天津冠芳集团的2000辆大单),事业部老总亲自主抓,大大缩短订单周期,快速抢占市场。多方面的合力,让图雅诺今年以来表现抢眼,进一步稳固了行业前五名的地位。


东风御风,今年半年同比增长22.4%,累计销量为1675辆,市场份额为2.5%。这个东风汽车股份旗下的欧系大VAN品牌,今年正在酝酿新的动作,包括中VAN和小VAN业务的导入等。


东风御风欧系轻客.jpg
东风御风欧系轻客


此外,奔驰凌特(Sprinter)销量为0,基本淡出舞台。福建奔驰这家技术来源为奔驰、定位高端的轻型商用车合资企业,自引进奔驰凌特(Sprinter)大VAN以来,发展至今一直不顺,产品定位不明确、客户群体偏窄等问题始终未能得到解决,最终在2019年出现销量为0的情况,让人扼腕叹息。


2019年上半年,欧系轻客行业发展形势堪忧。下半年,该细分市场又会如何走向呢?


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上汽大通V90全领域智能宽体轻客


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